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LUKoil "buy"
16.01.2006
Uralsib Capital
Die Analysten von Uralsib Capital stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 65 USD.
Die Neunmonatszahlen von LUKoil würden die positive langfristige Einschätzung des Titels untermauern. Die Ergebnisse seien von Ölpreisen auf Rekordniveau getragen worden, aber auch operative Verbesserungen würden zu den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Zahlen beitragen.
Die Quartalsdaten seien zwar stark, jedoch nicht überwältigend ausgefallen. Die Produktion sei im Vergleich zum Vorjahr um 4,6% auf 67,04 Mio. Tonnen gestiegen.
Auf Grund der hohen Ölpreise und steigenden Exportzölle auf Rohöl würde LUKoil weiterhin seine Umsatzstruktur auf den lukrativeren Produktmarkt verlagern. Der Anteil der Produktexporte am gesamten Umsatzvolumen sei nach neun Monaten von 37 auf 44% gestiegen. Gleichzeitig habe das inländische Ölumsatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 55% abgenommen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Uralsib Capital die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen.
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