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LUKoil "buy"
16.01.2006
ATON Capital Group
Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen den Fair Value von 66,12 USD.
LUKoil habe mit seinen Q3-Zahlen deutlich über den Erwartungen abgeschnitten. Während man nur mit einem EBITDA von 2,56 Mrd. USD gerechnet hätte, habe LUKoil eine Steigerung auf 3,43 Mrd. USD geschafft. LUKoil habe aus Raffinationsmargen auf Rekordniveau und einer sehr positiven Kostenentwicklung Nutzen ziehen können. Aber auch die Einnahmen seien besser als erwartet ausgefallen.
LUKoil habe darüber hinaus Andeutungen gemacht, Ende Januar/Anfang Februar wichtige Neuigkeiten bekannt zu geben. Die Nachrichtenagentur Vedemosti habe spekuliert, dass LUKoil einen größeren Fund im russischen Bereich des Kaspischen Meeres gemacht haben könnte. Der Titel bleibe die Top-Empfehlung im Sektor. Um der besser als erwarteten Entwicklung Rechnung zu tragen, werde man in Kürze ein überarbeitetes Modell vorstellen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von ATON Capital Group die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen.
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