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Samsung Electronics "buy"
16.01.2006
Citigroup
Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Samsung Electronics (ISIN US7960502018 / WKN 881823) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 780.000 Won.
Der operative Gewinn des vierten Quartals sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gründe dafür seien höher als erwartete Marketingkosten sowie Rückstellungen für Bonuszahlungen an das Management.
Die Speicher- und LCD-Sparte hätten dagegen sehr positiv überrascht und einen optimistischen Ausblick für 2006 gegeben. Die DRAM-Division habe im Rahmen der Prognosen abgeschnitten. Samsung erwarte einen Turnaround der Branche im laufenden Jahr. Der Bereich Mobiltelefone habe mit einer operativen Marge von 7,5% enttäuscht.
Die Analysten würden für das erste Fiskalquartal einen sequenziellen Zuwachs des operativen Gewinns von 7% erwarten. Auf Gesamtjahressicht 2006 sollte der Gewinn um 23% auf 10 Trio. Won steigen. Die Aktie bleibe die Top-Empfehlung des Sektors für 2006.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Samsung Electronics.
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