Ivax "buy"

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01.06.2001
Merrill Lynch

Die Aktienanalysten von Merrill Lynch empfehlen das Pharmazieunternehmen Ivax (WKN 878177) nach wie vor zum Kauf.

Nachdem die positiven Nachrichten in Bezug auf Onxol (generisches Taxol) noch nicht lange zurücklägen, glaubten die Analysten von Merrill Lynch nun, dass die Aktie von Ivax ein beachtliches Upside-Potenzial darstelle. Zudem schienen die Marken des Unternehmens unterbewertet zu sein.

Die angestiegene Kapazität für Onxol sollte zu einer Beschleunigung des Wachstums bei dem Gewinn pro Aktie und bei dem Umsatz führen. Des Weiteren sollte dies zur Finanzierung der Entwicklung einer Markenpipeline führen, welche die Analysten als sehr interessant ansähen. Nach Auskunft der Experten von Merrill Lynch plane Ivax seine Phase-2-Ergebnisse in Bezug auf Paxoral (orales Taxol) gegen Ende des Jahres zu präsentieren bzw. zu veröffentlichen. Die Entscheidung, eine verbesserte Qualität gegenüber dem aktuellen Goldstandard in Phase 3 zu bekommen, deute auf die Bemühungen von IVAX in Phase 2 hin.

Das Produkt TP-38 sei ein neuartiger, rezeptorbasierender EGF zur Bekämpfung von Hirntumoren. Zudem seien Versuche der Phase 1 bzw. Phase 2 auf dem Weg und nach Ansicht der Analysten sollte innerhalb eines Jahres deutlich werden, ob dieses Produkt wirksam sei oder nicht. Außerdem seien die Produkte Talampanel und Cladribine im vergangenen Jahr der Pipeline hinzugefügt worden und stellten außerordentliche Möglichkeiten für Ivax dar. Weiterhin werde die erfolgreiche Vollendung der bereits früher angekündigten Übernahme von Lab Chile wahrscheinlich den Druck auf die Prognosen in Bezug auf den Gewinn pro Aktie erhöhen.

Auf Grund der vorliegenden Informationen versehen die Analysten von Merrill Lynch das Unternehmen Ivax weiterhin mit einer Kaufempfehlung und setzen ein 12-Monats-Kursziel von 45 US-Dollar.

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