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Millennium Pharma. neues Kursziel
09.01.2006
Citigroup
Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Millennium Pharmaceuticals (ISIN US5999021034 / WKN 900625) unverändert mit "hold" ein.
Millennium Pharmaceuticals habe eine allzu optimistische Planung für Velcade mitgeteilt. Das Unternehmen erwarte in 2006 einen Umsatz von 225 bis 250 Mio. USD, was einem Anstieg von 17 bis 30% entsprechen würde. Die Preise sollten sich um 5,9% erhöhen. In der Guidance sei auch eine Ausweitung des Marktanteils berücksichtigt worden.
Angesichts eines sequenziellen Wachstums von nur 3% in Q4 und der Erwartung einer Konkurrenz durch Celgenes Revlimid ab dem dritten Quartal, würden sich die Analysten mit einer Umsatzprognose von 223 Mio. EUR zurückhaltender zeigen. Auch was den Preisanstieg angehe, sei man skeptisch, da dadurch die Gewinnmargen der Mediziner aufgezehrt würden. Wenn Revlimid auf den Markt komme, könnte sich der Trend gegen Velcade wenden.
Derzeit erwarte man keinen weiteren Kursaufschwung der Aktie. Anlässlich der Markteinführung von Revlimid könnte der Titel zur Schwäche neigen. Die Erhöhung des Kursziels von 9 auf 11 USD beruhe auf insgesamt höheren Multiplen im Sektor.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Millennium Pharmaceuticals weiterhin zu halten.
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