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Novell neues Kursziel
02.12.2005
Citigroup
Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Novell (ISIN US6700061053 / WKN 873019) unverändert mit "hold" ein.
Seit drei Jahren habe das Management zum ersten Mal wieder eine Guidance vorgelegt, da ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm verfolgt werde und eine Konzentration des Geschäfts auf Linux und ID Management erfolge. Im Fiskaljahr 2008 wolle Novell operative Margen von 12 bis 15% erreichen.
Die Prognosen für 2006 und 2007 würden die Analysten weitgehend unverändert lassen, da man bereits die Umsatzerwartungen gekürzt und die EPS-Prognosen nach der Ankündigung von Kosteneinsparungen Anfang November angehoben habe.
Es herrsche weiterhin Unsicherheit im Zusammenhang mit einem schrumpfenden NetWare Geschäft, der Umwandlung zu Linux und OES. Außerdem übe das Kostensenkungsprogramm einen negativen Einfluss auf die Umsatzentwicklung und die strategische Ausrichtung der Service- und Beratungsorganisation aus. Um einer längerfristigen Visibilität bzgl. der Margenziele Rechnung zu tragen, habe man das Kursziel von 7,50 auf 8,00 USD heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup weiterhin bei ihrer Empfehlung die Aktie von Novell zu halten.
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