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AEGON akkumulieren
28.11.2005
Pacific Continental Sec.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" empfehlen, die Aktie von AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) zu akkumulieren.
AEGON habe seine Zahlen für das dritte Quartal 2005 veröffentlicht und beim Gewinn im dritten Quartal aufgrund der starken Entwicklung im Bereich Lebensversicherungen deutlich zugelegt.
Wie der niederländische Versicherungskonzern mitgeteilt habe, habe der operative Gewinn im Berichtszeitraum bei 652 Mio. Euro gelegen, nach 451 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Vorsteuergewinn habe im Berichtszeitraum 852 Mio. Euro erreicht, nach 724 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn sei von 514 Mio. Euro bzw. 33 Cent je Aktie auf 643 Mio. Euro bzw. 39 Cent je Aktie geklettert. Die Gesamteinnahmen hätten sich im Vorjahresvergleich von 7,01 Mrd. Euro auf 7,43 Mrd. Euro erhöht.
AEGON profitiere als großer US-Lebensversicherer von den steigenden Renditen am US-Rentenmarkt, da viele Produkte wieder attraktiver würden und die Margen ausgeweitet werden könnten. Auch festere USD-Wechselkurse würden sich positiv für den Versicherer auswirken.
Insgesamt habe AEGON gute Q3-Zahlen vorgelegt. Nach Meinung der Wertpapierexperten sollten die Niederländer auch weiterhin vom gestiegenen Zins- und Renditeniveau in Nordamerika profitieren. Zudem halte man eine Zinsanpassung der EZB im kommenden Jahr für wahrscheinlich, da sonst die Kluft zwischen Europa und den USA zu groß werden würde. Dies dürfte positive Auswirkungen auf den Lebensversicherungsbereich haben.
Das positive Sentiment für Versicherungstitel dürfte nach Ansicht der Wertpapierexperten anhalten. Sie würden zum einen von einem positiven Kapitalmarktumfeld und zum anderen von höheren Zinsen bzw. von einer Zinssteigerungsfantasie profitieren. Mit einem KGV 2005e von knapp 10 und einer Dividendenrendite von gut 3% sei der Titel im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Die AEGON-Aktie liege derzeit mit knapp 2% auf 13,43 Euro im Plus.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" stufen die AEGON-Aktie mit "akkumulieren" ein.
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