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Mayr-Melnhof Kursziel Überarbeitung
25.11.2005
Erste Bank
Gudrun Egger, Analystin der Erste Bank, wird die Gewinnschätzungen und das Kursziel für die Aktie von Mayr-Melnhof (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) überarbeiten.
Die Ergebnisse zum 3. Quartal hätten unter dem Rekordwert des Vorjahres und auch leicht unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Kartonpreis habe zwar weitgehend stabil gehalten werden können, jedoch hätten vermehrte Stillstände (teilweise umbaubedingt) und ein Anstieg rohölpreisabhängiger Kosten auf das Ergebnis gedrückt. Obwohl keine Angaben über umbaubedingte Einmaleffekte veröffentlicht worden seien, würden die Analysten der Erste Bank denken, dass zumindest etwa die Hälfte des 10%igen Rückganges im Periodenüberschuss (1-3Q/2005: EUR 73,3 Mio.) auf Maschinenumbauten zurückzuführen gewesen seien.
Da auch im kommenden Jahr von hohen Energiepreisen und rohölpreisabhängigen Inputfaktoren auszugehen sei, verlange die Kartonindustrie Preiserhöhungen. Die Analysten würden eine entsprechende Ankündigung von Mayr-Melnhof gegen Jahresende 2005 bzw. zu Jahresbeginn 2006 erwarten. Darüber hinaus sollte es positive Nachrichten geben. Der Vorstandsvorsitzende habe bestätigt, dass heuer noch zumindest eine Akquisition abgeschlossen werden solle.
Die Gewinnschätzungen der Analysten der Erste Bank und das Kursziel für die Aktie von Mayr-Melnhof befinden sich in Überarbeitung.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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