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voestalpine kaufen
25.11.2005
Erste Bank
Brigitte Kellerer-Wendelin, Analystin der Erste Bank, stuft die Aktie von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) von "akkumulieren" auf "kaufen" hoch.
Der Konzern habe sehr starke Zahlen für das erste Halbjahr 2005/06 veröffentlicht. Aufgrund der Erholung bei den Stahlpreisen nach dem Sommer und einer weiterhin guten Nachfrage sei das Management leicht optimistisch für die zweite Jahreshälfte 2005/06 und erwarte ein EBIT von über EUR 600 Mio. Angesichts der erwarteten, stabilen Rohstoffkosten und den positiven Effekten aus der im Herbst abgeschlossenen Preisverhandlungen für Mittel- und Langfristverträge sehe man das von Seiten voestalpine erwartete EBIT-Ziel als sehr konservativ an.
Die Analysten hätten ihre EBIT-Schätzung für das laufende Geschäftsjahr 2005/06 auf EUR 711 Mio. angehoben. Ihre Gewinn je Aktie-Schätzung für 2005/06 erhöhe sich somit von EUR 10,93 auf EUR 12,51. Im darauf folgenden Geschäftsjahr 2006/07 sollte voestalpine von dem hohen Anteil an Langfristverträgen profitieren und trotz des erwarteten Abschwungs Margen auf hohem Niveau erzielen. Die neue Gewinn je Aktie-Schätzung der Analysten für das Geschäftsjahr 2006/07 belaufe sich nun auf EUR 12,42 (zuvor EUR 10,86) und für das Geschäftsjahr 2007/08 auf EUR 9,95 (zuvor EUR 8,73). Basierend auf den neuen Schätzungen zeige sich bei der voestalpine Aktie -
trotz des zuletzt erfolgten Anstiegs - noch merkliches Potenzial.
Die Analysten der Erste Bank setzen ihr Einjahreskursziel mit EUR 100,00 je Aktie (zuvor EUR 71,00) fest und heben ihre Empfehlung für die Aktie von voestalpine von "akkumulieren" auf "kaufen" an.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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