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LUKoil "buy"
24.11.2005
ATON Capital Group
Die Analysten von ATON Capital Group stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen den Fair Value von 62,20 EUR.
Iraks Außenminister Zebari habe gegenüber CEO Alekperov begrüßt, dass LUKoil beim Training der Ölspezialisten seine Hilfe anbiete. In dem Gespräch seien auch die Bemühungen des Unternehmens im Hinblick auf das West Qurna-2 Projekt angesprochen worden. Laut Zebari müsse die neue Regierung aber noch über die Entwicklung des Feldes entscheiden. LUKoil habe mitgeteilt, die Bemühungen mit ConocoPhillips bei den Verhandlungen mit dem Irak über die Rechte an dem 68,5%igen-Anteil an West Qurna-2, bündeln zu wollen.
Nach Ansicht der Analysten sei die Situation West Qurna-2 betreffend nicht einschätzbar und Zebaris vage Botschaft sei ein Indiz dafür, dass das Problem noch nicht gelöst sei. Auch die Unterstützung von ConocoPhillips dürfte derzeit nicht viel helfen. Unter längerfristigen Gesichtspunkten dürften positive Nachrichten über die Partizipation LUKoils an West Qurna-2 einen deutlich positiven Effekt auf die Entwicklung des Aktienkurses ausüben.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von ATON Capital Group die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen.
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