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Reckitt Benckiser übergewichten
17.11.2005
Zürcher Kantonalbank
Daniel Bürki, Analyst der Zürcher Kantonalbank, stuft die Aktie von Reckitt Benckiser (ISIN GB0007278715 / WKN 854254) unverändert mit "übergewichten" ein.
Reckitt Benckiser biete eine breite Produktpalette in den Bereichen Haushalt, Körperpflege und Reinigungsmittel an. Bekannte Marken seien Vanish, Calgon und Kukident. Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Boots Healthcare International sei der Bereich Gesundheit und Körperpflege markant ausgebaut worden. Das Ergebnis im 3. Quartal habe auf Stufe Umsatzwachstum mit 5% die Erwartungen nicht ganz erfüllt und habe eine gewisse Wachstumsverlangsamung widergespiegelt. Mit einer operativen Gewinnmarge von fast 20%, die trotz höherer Rohstoffkosten zustande gekommen sei, und einem Gewinnanstieg pro Aktie von 19% habe dafür die hohe Profitabilität einmal mehr unter Beweis gestellt werden können.
Reckitt habe die Jahresziele (Umsatzwachstum 5 bis 6%, Gewinnanstieg pro Aktie 15%) bestätigt. Die Analysten der Zürcher Kantonalbank seien überzeugt, dass die Wachstumsstory von Reckitt weitergehe und das in den letzten Jahren überzeugende Management auch die Integration von Boots International erfolgreich gestalten werde. Vergleiche man Reckitt zudem bezüglich Wachstum und Bewertung mit der europäischen Konkurrenz (L’Oréal, Henkel), so schneide Reckitt eindeutig besser ab.
Für die Analysten der Zürcher Kantonalbank bleibt Reckitt Benckiser eine der favorisierten Aktien aus dem Konsumgütersektor und wird weiterhin mit "übergewichten" eingestuft.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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