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AMB Generali halten
16.11.2005
Nord LB
Dirk Krieger, Analyst der Nord LB, bewertet die AMB Generali-Aktie (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) mit "halten".
Der Konzern habe in den ersten neun Monaten 2005 einen Anstieg der Bruttoprämie um 3,6% auf 8.481 Mio. Euro verzeichnet. Das Kapitalanlageergebnis habe sich von 2.389 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 2.670 Mio. Euro erhöht. Das Konzernergebnis sei auf 228 Mio. Euro geklettert (Vorjahr: 136 Mio. Euro) und habe der Erwartung der Analysten entsprochen. Sowohl das als Folge der IFRS-Anpassung gestiegene Kapitalanlageergebnis als auch operative Verbesserungen seien der Hintergrund für den Ergebnisanstieg gewesen.
Die Gesellschaft habe mit dem 9 Monats/2005-Ergebnis die Erwartungen der Analysten erfüllt. Die Analysten würden die Ziele für das Geschäftsjahr 2005 als realistisch und erreichbar betrachten, auch wenn als Folge des BGH-Urteils zu Lebensversicherungen mit Nachforderungen von Seiten der Kunden zu rechnen sei. Die Analysten hätten ihre Planungen nur geringfügig angepasst. Sie würden wie bisher zukünftig weitere operative Verbesserungen sowie Wachstumsraten beim Nettoergebnis von rund 10% p.a. unterstellen. Die Analysten würden ihr Kursziel von 67 auf 71 Euro erhöhen. Chancen und Risiken seien auf dem aktuellen Kursniveau ausreichend berücksichtigt.
Die Analysten der Nord LB empfehlen daher die AMB Generali-Aktie weiterhin zu halten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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