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AEGON "overweight"
11.11.2005
Lehman Brothers
Die Aktienanalysten von Lehman Brothers bewerten das Wertpapier des niederländischen Versicherungsunternehmens AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) weiterhin mit "overweight".
Die Zahlen für das 3. Quartal 2005 seien einwandfrei gewesen und hätten gezeigt, dass das Unternehmen einige Schritte in die richtige Richtung getan habe. Der operative Gewinn vor Steuern nach IFRS habe bei 652 Mio. EUR gelegen und habe die Konsensschätzung von 517 Mio. EUR sowie die Lehman Brothers-Schätzung von 545 Mio. EUR übertroffen. Bei Herausrechnung der IFRS-Gewinne hätte der Profit im Rahmen der Prognosen der Analysten gelegen. Die Gesamtumsätze seien im 3. Quartal mit 982 Mio. EUR zwar niedriger ausgefallen als die von den Analysten prognostizierten 1,040 Mrd. EUR, jedoch hänge dies mit den regulatorischen Veränderungen auf dem taiwanesischen Markt zusammen. Im 4. Quartal erwarte man eine Erholung des Geschäftes in Taiwan.
Anstelle eines EPS von 1,11 EUR würden die Analysten für das laufende Jahr nun ein EPS von 1,23 EUR erwarten. Die EPS-Prognosen für 2006 und 2007 erhöhe man um 0,01 EUR bzw. 0,08 EUR auf 1,18 EUR bzw. 1,27 EUR. Für 2005 errechne sich somit ein KGV von 10,6. Das Kursziel für die Aktie erhöhe man von bislang 14 EUR auf nun 14,50 EUR.
Nach Abwägung aller Chancen und Risiken geben die Analysten von Lehman Brothers der Aktie von AEGON das Rating "overweight".
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