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America Movil "buy"
28.05.2001
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch empfehlen weiterhin, die Aktie des Unternehmens für drahtlose Kommunikation, America Movil (WKN 603115), zu kaufen.
Aufgrund des stärkeren mexikanischen Pesos und einer etwas geringeren Inflation habe man sich entschlossen, die Erwartungen an diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Zusätzlich sollte dieser starke Peso dem Unternehmen auch in den Bereichen Hörer und Telefongeräte helfen ein gute Performance dar zulegen. Des Weiteren solle die Entwicklung des Peso und die niedrige Zinsraten dem Unternehmen, bei der geplanten Aufnahme von Neuschulden, helfen.
Der DCF Wert der Aktie liege nach Ansicht der Analysten bei 25 US-Dollar, doch man gehe davon aus, dass die Aktie des Unternehmens eine strategische Prämie verdiene und dadurch bei einer eventuelle Übernahme deutlich über 30 US-Dollar wert sein könne. Aufgrund der gewonnenen Eindrücke komme man zu dem Ergebnis, das Kursziel für die nächsten 12 Monate von 25 US-Dollar auf 27 US-Dollar zu erhöhen. Dieses Kursziel basiere auf dem 10,5-fachen des erwarteten EBITDA für 2002.
Anhand der gewonnenen Erkenntnisse komme man zu dem Resultat, weiterhin den Kauf der Aktie zu empfehlen.
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