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ENI halten
08.11.2005
Helaba Trust
Der Analyst Dennis Nacken von der Helaba Trust verleiht den Aktien von ENI (ISIN IT0003132476 / WKN 897791) weiterhin das Rating "halten".
Die Gesellschaft werde am 09. November 2005 Zahlen für das dritte Quartal 2005 veröffentlichen.
Für das Fördergeschäft rechne man mit einem Ertragszuwachs von 53% auf 3,374 Milliarden Euro. Dabei werde das Ergebnis wahrscheinlich vom gestiegenen Fördervolumen getragen sein.
Auch das Branchenumfeld im Raffineriegeschäft sei weiter robust. So hätten sich die globalen synthetischen Indikatormargen nahezu verdoppelt. Zwar werde das Tankstellengeschäft aufgrund hoher Einstandskosten und geringem Preisüberwälzungsspielraum wahrscheinlich schleppend verlaufen sein. In der Summe prognostiziere man für das Geschäftsfeld Raffinerie & Marketing aber ebenfalls einen positiven Gewinntrend.
Vor dem Hintergrund gesunkener Basischemiemargen rechne man im Segment Chemie mit einer deutlichen Gewinneinbuße auf 15 Millionen USD. Der Überschuss im Tätigkeitsfeld Gas & Nutzenergie werde sich wahrscheinlich trotz weiterer Volumenzuwächse kaum vom Vorjahresniveau abgesetzt haben.
Insgesamt rechne man mit einem operativen Konzernergebnis von 4,012 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 2,027 Milliarden Euro. Die geringe Profitabilität des Konzerns erscheine derzeit angemessen im Kurs reflektiert.
Die Analysten von der Helaba Trust empfehlen weiterhin, die Aktien von ENI zu halten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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