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MOL neutral
07.11.2005
Raiffeisen Centrobank
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank bewerten die Aktie des ungarischen Unternehmens MOL (ISIN HU0000068952 / WKN 593127) mit "neutral".
Nach Einschätzung der Analysten werde die Rentabilität von MOL im 3. Quartal ihren Höhepunkt erreicht haben. Dazu habe der Hurrikan "Katrina" und der damit verbundene hohe Ölpreis beigetragen. Außerdem hätten die fortgesetzten Kapazitätsengpässe in den USA positive Auswirkungen auf das Geschäft von MOL gehabt. Das ungarische Unternehmen werde ebenso wie in den ersten beiden Quartalen auch im 3. Quartal von den Steuersenkungen in Ungarn profitieren. Bei der Raiffeisen Centrobank gehe man von einem EBIT von 76 Mrd. Forint (HUF) im 3. Quartal 2005 aus. Das Nettoergebnis werde schätzungsweise bei 64 Mrd. HUF liegen.
Das Erdgas-Segment werde im 3. Quartal nicht so viel zum Gewinn beitragen wie in den vergangenen Quartalen, weil der Import des Gases teurer geworden sei. Für die Aktie gebe es einige Risikofaktoren, die man berücksichtigen müsse. Hierzu würden unter anderem politische und regulatorische Risiken gehören, die möglicherweise nach den Wahlen im kommenden Jahr auftreten könnten. Weitere Risiken seien der Wechselkurs und die Abhängigkeit von einer sich im kommenden Jahr möglicherweise verschlechternden Entwicklung innerhalb der Branche.
Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank geben der Aktie von MOL das Rating "neutral".
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