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UniCredito "overweight"
04.11.2005
J.P. Morgan Securities
Die Analysten von J.P. Morgan Securities nehmen die Beobachtung der Aktie des italienischen Unternehmens UniCredito (ISIN IT0000064854 / WKN 850832) wieder auf und vergeben das Rating "overweight".
Die Strategie des Unternehmens nach Osteuropa zu expandieren berge zwar erhebliche Risiken, gleichzeitig ergebe sich jedoch das Potenzial, eines der attraktivsten Geschäftsmodelle in Europa aufzubauen. Die vom Management im Zusammenhang mit der Übernahme der HypoVereinsbank angestrebten Synergieeffekte würden nach Meinung der Analysten auf äußerst konservativen Schätzungen beruhen, es seien durchaus größere Einsparungen zu erzielen.
Die EPS-Schätzung der Analysten betrage für das Geschäftsjahr 2005 0,33 EUR, für 2006 werde ein EPS von 0,46 EUR erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2007 laute auf 0,54 EUR. Das Unternehmen werde im Vergleich zu den europäischen Wettbewerbern mit einem Abschlag von 11% gehandelt, obwohl das EPS-Wachstum doppelt so hoch sei wie das der Konkurrenten. Das Kursziel sei von bislang 4,90 EUR auf nunmehr 5,80 EUR angehoben worden. Vom aktuellen Kursniveau ergebe sich demnach ein Aufwärtspotenzial von 22%.
Vor diesem Hintergrund lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Unternehmen UniCredito "overweight".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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