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Repsol halten
01.11.2005
Helaba Trust
Der Analyst Dennis Nacken von Helaba Trust stuft die Repsol-Aktie (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) weiterhin mit "halten" ein.
Der Konzern gebe am 4. November 2005 die Zahlen für das dritte Quartal 2005 bekannt. Hinsichtlich der festeren Öl- (+49% gg. VJ) und Gasnotierungen (+48%) würden die Analysten für das Fördergeschäft einen Ertragsanstieg von 23% gegenüber VJ auf 873 Mio. EUR in Aussicht stellen. Zwar werde sich das Tankstellengeschäft auf Grund hoher Einstandskosten und geringem Preisüberwälzungsspielraum wohl schleppend gestalten. In der Summe würden die Analysten für das Geschäftsfeld Raffinerie & Marketing nicht zuletzt auf Grund der im Zuge der erhöhten Exportzölle verbilligten Rohölen in Argentinien eine ebenso freundliche Gewinndynamik (704 Mio. EUR; +72%) erwarten.
Per Saldo würden die Analysten mit einem operativen Konzerngewinn in Höhe von 1,579 Mio. EUR (+28% gg. VJ) rechnen. Der Quartalsüberschuss dürfte aber auf Grund höherer Steueraufwendungen in Lateinamerika unterproportional auf 896 Mio. EUR (+16%) zugelegt haben. Damit werde die Gewinndynamik gegenüber dem Branchendurchschnitt (im Durchschnitt: ca. +36% gg. VJ) jedoch wohl geringer ausgefallen sein.
Im Vorfeld der Berichterstattung bleiben die Analysten von Helaba Trust bei ihrem "halten"-Rating für die Aktie von Repsol.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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