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Renault kaufen
27.10.2005
Helaba Trust
Fabian Kania, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Renault-Aktie (ISIN FR0000131906 / WKN 893113) mit "kaufen".
Das Unternehmen habe gestern Abend die Umsatzzahlen für das 3. Quartal 2005 veröffentlicht. Bei weltweit erhöhten Neuzulassungen um knapp 2% gegenüber dem Vorjahr auf 571.000 Einheiten seien die Konzernerlöse um 1% gegenüber dem Vorjahr auf 9,54 Mrd. Euro geklettert. Somit sei das Wachstum etwas geringer als allgemein erwartet ausgefallen.
Ursache sei die schwache Absatzentwicklung in Europa gewesen, die hinter den Prognosen der Gesellschaft zurückgeblieben sei und das Umsatzwachstum um 6,1%-Punkte gebremst habe. Allerdings habe der Konzern Lagerbestände abgebaut, da die dort ausgewiesenen Neuzulassungen nur um 4,3% zurückgegangen seien. Das trotzdem erreichte Erlösplus sei Folge positiver Mix- und Preiseffekte (+2,7%-Punkte), des Wachstums außerhalb Europas (+3,2%-Punkte) sowie des gut laufenden Ersatzteilgeschäfts (+1,2%-Punkte).
Die Ertragsseite sei aktuell zahlreichen Belastungsfaktoren ausgesetzt. Dennoch berge eine engere Verzahnung mit Nissan und die internationale Expansion der Marke Renault, die der neue Renault-Chef Carlos Ghosn v.a. auf dem Plan stehen haben dürfte, mittel- bis langfristig zusätzliches Ertragspotenzial.
Nicht zuletzt mit Blick auf die günstige Bewertung halten die Analysten von Helaba Trust an ihrer Kaufempfehlung für die Renault-Aktie fest.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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