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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 66,88 $ |
67,15 $ |
-0,27 $ |
-0,40 % |
24.04/22:10 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US02209S1033 |
200417 |
- $ |
- $ |
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Altria akkumulieren
20.10.2005
Independent Research
Lars Lusebrink, Analyst von Independent Reasearch, stuft die Aktie von Altria (ISIN US02209S1033 / WKN 200417) weiterhin mit "akkumulieren" ein.
Der Umsatz im 3. Quartal 2005 sei um 10,4% auf 24,96 (22,62) Mrd. USD geklettert und habe die Schätzung der Analysten von 24,65 Mrd. USD übertroffen. Somit habe sich die Wachstumsdynamik im Vergleich zum 2. Quartal verstärkt (+9,3%). Der Bereich Tabak International habe sich mit einem Umsatzzuwachs von 17,1% als Wachstumsteiber erwiesen, die Sparte Philip Morris USA habe um 5% auf 4,73 Mrd. USD ansteigen können. Die Analysten würden erfreulich werten, dass Philip Morris USA seinen Marktanteil im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten weiter auf 50,1% (Q3 2004: 49,9%) habe ausbauen können. Das operative Ergebnis sei unterproportional um 4,3% auf 4,32 Mrd. USD geklettert. Die Analysten würden den unerwartet deutlichen Ergebnisrückgang bei der Nordamerika-Sparte von Kraft (-10,2% auf 948 Mio. USD) auf Grund deutlich höherer Rohstoffpreise negativ erachten.
Der Konzern habe beim Nettoergebnis einen Anstieg von 8,9% auf 2,88 (2,65) Mrd. USD bzw. 1,38 (1,28) USD je Anteilsschein verzeichnet. Somit habe das Ergebnis ebenfalls über den Schätzungen der Analysten gelegen. Altria habe hier jedoch von positiven steuerlichen Effekten auf Grund des American Jobs Creation Act in Höhe von insgesamt 0,10 USD je Anteilsschein profitiert. Für das gesamte Jahr habe der Konzern seine Prognose für das verwässerte EpS auf 5,05 bis 5,10 USD (zuvor: 5,00 bis 5,10 USD) präzisiert.
Die Analysten von Independent Research empfehlen die Aktie von Altria nach wie vor zu akkumulieren. Das Kursziel liege bei 81,50 USD.
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