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Danone "overweight"
20.10.2005
J.P. Morgan Securities
Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben für die Aktie des französischen Unternehmens Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) das Rating "overweight".
Mit einem Wachstum des flächenbereinigten Umsatzes von 7,1% habe das Unternehmen für das 3. Quartal ein hervorragendes Ergebnis vorlegen können. Damit habe sich gezeigt, dass das Unternehmen auch unabhängig von der Entwicklung auf dem Heimatmarkt gute Umsatzzahlen präsentieren könne. Für das gesamte Finanzjahr 2005 würden die Analysten mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 6,7% rechnen. Das nächste große Ereignis für Danone sei die US-Markteinführung von "Activia" im kommenden Jahr. "Activia" habe sich bisher auf allen Märkten als Blockbuster erwiesen und dürfte nach Schätzung der Analysten durch den US-Verkauf in weniger als fünf Jahren 300 Mio. EUR zum Gesamtumsatz von Danone beitragen.
Das Kursziel für die Unternehmensaktie würden die Analysten bei 95,00 EUR sehen, damit sei das Papier derzeit günstig bewertet. Die Analysten würden für das laufende Finanzjahr 2005 mit einem EPS von 4,26 EUR rechnen (KGV: 20,3). Die EPS-Prognosen für die Finanzjahre 2006 und 2007 würden auf 4,87 EUR bzw. 5,55 EUR lauten, hieraus lasse sich ein KGV von 17,7 bzw. 15,5 ermitteln.
Daher stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities die Danone-Aktie mit "overweight" ein.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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