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Takeda Pharmaceuticals kaufen
20.10.2005
Zürcher Kantonalbank
Thomas Germann, Analyst der Zürcher Kantonalbank, empfiehlt die Aktie von Takeda Pharmaceuticals (ISIN JP3463000004 / WKN 853849) weiterhin zum Kauf.
Im ersten Quartal habe Nippons größter Pharmakonzern zwar positive Finanzkennzahlen vorgelegt (Umsatz +5,6%, Reingewinn +28%), doch wichtiger sei die Nachricht gewesen, dass Rozerem (gegen Schlaflosigkeit) von der US-Arzneimittelbehörde zum Vertrieb zugelassen worden sei. Das Medikament, das als erstes Schlafmittel keine Suchtgefahr berge, werde zum ersten Blockbuster Takedas seit mehreren Jahren und werde ab September vertrieben. Doch auch die weiteren Bemühungen des Pharmakonzerns, die Produktpipeline zu verbessern, würden Früchte tragen.
In den Bereichen Diabetes, Krebs und Sepsis hätten Präparate die nächste Entwicklungsphase erreicht. Auch die Übernahme weiterer Entwicklungsrechte an viel versprechenden Präparaten werde forciert. Takeda sei bei den Gesamtjahresprognosen weiterhin klar zu konservativ (Umsatz +2,9%, Gewinn +6,3%): Es dürfe mit positiven Gewinnrevisionen gerechnet werden. Trotz des deutlichen Kursanstiegs der letzten Monate sei Takeda im Sektorvergleich (KGV 2006 18,6x, Sektor rund 21x) attraktiv bewertet.
Wachstumspotenzial (v. a. USA) und Bilanzverhältnisse (S&P-Credit-Rating: AA) sind jedoch überdurchschnittlich und veranlassen die Analysten der Zürcher Kantonalbank, die Takeda Phamaceuticals-Aktie weiter zum Kauf zu empfehlen. Takeda sei zudem Bestandteil des Portfolios Pazifik.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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