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Hitachi outperform
07.05.2001
Salomon Smith Barney
Der Analyst Hitachi Yosihara von Salomon Smith Barney bezeichnete die Aktie Hitachi (WKN 853219) als “Outperformer”.
In Anbetracht der unerwartet guten Ergebnisse für das Finanzjahr 2001 habe man seine Gewinnprognosen revidiert. Man rechne jetzt mit einem EPADR von 3,45 US-Dollar im Finanzjahr 2003, während man bislang 2,98 US-Dollar angesetzt habe. Auch habe man das Kursziel von 107 US-Dollar auf 124 US-Dollar/ADR angehoben. Dies entspreche dem 36-fachen EPADR für das Finanzjahr 2002.
Das Unternehmen erwarte einen operativen Gewinn, der im Verlaufe des Finanzjahres 2002 im Jahresvergleich um 18% sinken werde. Dies impliziere einen Einbruch der Halbleitergewinne. Dies sei der stärkste Sturz aller fünf großen industriellen Elektronikproduzenten. Insgesamt nahmen die Experten an, die Prognose des Unternehmens sei realistisch und berge geringe Abwärtsrisiken.
Hitachis “RAID magnetic disk”-Systeme hätten sich zu einem neuen Gewinnmotor entwickelt. Die Gewinne im Finanzjahr 2001 hätten einen großen Schritt nach vorne getan, nachdem Hitachi ein neues RAID-System vorgestellt habe, das in seiner Leistung einem Konkurrenzprodukt von EMC überlegen sei.
In Anbetracht der Tatsache, dass Hitachi eher als Wachstumsaktie angesehen werden müsse äußerten die Analysten ihre Überzeugung, dass ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (PER) vom 36-fachen gerechtfertigt sei und empfahlen die Aktie zum Kauf.
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