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ImClone Systems kaufen
14.10.2005
Der Aktionärsbrief
Die Experten von "Der Aktionärsbrief" raten die Aktie von ImClone Systems (ISIN US45245W1099 / WKN 883074) zu kaufen.
Die Gesellschaft sei der Hersteller des Medikaments Erbitux, einem monoklonalen Antikörper zur Blockierung von Krebs- und Tumorzellen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gesellschaften der Branche verdiene ImClone auch schon Geld. In den vergangenen 12 Monaten seien 383 Mio. USD umgesetzt worden, wobei 135 Mio. USD nach Steuern hängengeblieben seien, je Aktie 1,62 USD. Das entspreche einer Umsatzmarge von 35%. Bei dieser Gewinnspanne könne man darüber hinwegsehen, dass sich die Börsenbewertung mit derzeit 2,6 Mrd. USD bei dem 6,8-fachen des Umsatzes bewege. Noch in diesem Jahr wolle die Unternehmensführung einen neuen Antrag auf erweiterte Zulassung des Präparates bei der FDA stellen, nachdem Tests in der Phase 3 sehr gute Ergebnisse geliefert hätten. Das bringe neue Fantasie in den Kurs.
Nachdem die Food-and-Drug-Administrationen im vergangenen Jahr einen Antrag abgelehnt hätten, sei der Kurs erheblich unter Druck geraten. Nach einem mehr als einjährigen Abwärtstrend habe ImClone nun aber bei 30/31 USD eine stabile Basis gefunden. Diese dürfte auch halten, wenn die für 2006 in Aussicht gestellten 1,85 USD Gewinn je Aktie annähernd erreicht würden. Zudem besitze die Gesellschaft Barmittel in Höhe von 9,50 USD je Aktie. Sie könnte damit also rein rechnerisch 30% der eigenen Aktien zurückkaufen.
Die Experten von "Der Aktionärsbrief" raten die Aktie von ImClone Systems zwischen 30 und 31,50 USD zu kaufen. Stoppkurse sollten bei 28,50 USD gesetzt werden.
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