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Genentech "equal-weight"
12.10.2005
Morgan Stanley
Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie des US-amerikanischen Pharmakonzerns Genentech (ISIN US3687104063 / WKN 924632) mit dem Rating "equal-weight".
Der Anstieg der operativen Marge auf 36% und die guten Umsatzzahlen für die meisten Produkte würden nach Ansicht der Analysten von Morgan Stanley kurzfristig für weiter steigende Aktienkurse sorgen. Die Erwartungen der Investoren für die nächsten Jahre würden jedoch recht hoch erscheinen. Das Pharmaunternehmen müsse seine Quartalszahlen nun stetig verbessern, um den Aktienkurs zu rechtfertigen. Im 3. Quartal habe das Unternehmen mit einem EPS von 0,35 USD positiv überrascht. Die Konsensschätzungen hätten lediglich bei 0,29 USD und die Prognosen von Morgan Stanley bei 0,28 USD gelegen.
Dieses gute Ergebnis verdanke Genentech der verbesserten operativen Marge und dem Erfolg der Medikamente Avastin und Herceptin. Avastin habe Umsätze in Höhe von 325 Mio. USD und Herceptin Umsätze von 215 Mio. USD generiert. Als Folge der guten Quartalszahlen erhöhe man die EPS-Prognosen für das Gesamtjahr 2005 von bislang 1,18 USD auf nun 1,27 USD. Die langfristigen Prognosen behalte man jedoch bei. Derzeit beobachte man die Aktie von der Seitenlinie. Zwar seien die Quartalszahlen beeindruckend ausgefallen, jedoch sei die Aktie mit einem KGV von ungefähr 70 auf Basis der 2005-er Prognosen recht hoch bewertet. Die Analysten von Morgan Stanley geben dem Wertpapier ein Kursziel von 88 USD.
Die Analysten von Morgan Stanley geben dem Anteilsschein von Genentech das Rating "equal-weight".
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