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Genentech "outperform"
11.10.2005
Piper Jaffray
Die Aktienanalysten von Piper Jaffray bewerten den Anteilsschein des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Genentech (ISIN US3687104063 / WKN 924632) weiterhin mit "outperform".
Im vergangenen 3. Quartal hätten die Umsatzzahlen des Medikaments Avastin sehr positiv überrascht. So hätten die Umsätze in den Vereinigten Staaten bei 325 Mio. USD gelegen und damit die Konsensschätzungen von 286 Mio. USD und die Prognosen von Piper Jaffray in Höhe von 260 Mio. USD weit übertroffen. Man vermute, dass der Grund für die außerordentlich guten Umsatzzahlen in einer längeren Behandlungsdauer der Patienten liege. Das Brustkrebsmedikament Herceptin habe im 3. Quartal Umsätze in Höhe von 215 Mio. USD generieren können, während die Konsensschätzungen bei 188 Mio. USD und die Schätzungen von Piper Jaffray bei 200 Mio. USD gelegen hätten. Die Herceptin-Umsätze seien im Vergleich zum vorherigen Quartal um 63 Mio. USD gesteigert worden.
Aufgrund der erfreulichen Umsätze der beiden Medikamente erhöhe man die Gewinnschätzungen für Genentech. Die EPS-Prognose für 2005 korrigiere man von 1,21 USD auf 1,29 USD, die EPS-Schätzung für 2006 von 1,65 USD auf 1,71 USD. Die EPS-Prognose für 2007 sei von 2,15 USD auf 2,26 USD heraufgesetzt worden. Auf Grundlage dieser Prognosen liege das 2005-er KGV bei 63,6 und das 2006-er KGV bei 48. Das Kursziel erhöhe man von bislang 100 USD auf nun 105 USD.
Die Wertpapierexperten von Piper Jaffray geben dem Wertpapier von Genentech weiterhin das Rating "outperform".
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