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ABN AMRO "buy"
07.10.2005
SEB
Manfred Jakob, Analyst der SEB, stuft die Aktie von ABN AMRO (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) im aktuellen "AnlageFlash" mit "buy" ein.
Die holländische Großbank habe sich gestern auf einer Bankenkonferenz zu möglichen Übernahmezielen geäußert und sei dabei die regionale Landkarte systematisch durchgegangen. So seien wider Erwarten offenbar auch "kleinere" Übernahmeziele in den USA ausgemacht worden, wo sich das Geschäft in letzter Zeit stärker abgeschwächt habe. In Südamerika dagegen wolle man nicht weiter zukaufen, weil keine geeigneten Ziele erkennbar seien (dies aber auch erwartungsgemäß). CEO Groenink habe zugleich festgehalten, dass sich aber auch in dieser Region zuletzt der Wettbewerb stark verschärft habe und das Haus hier ebenso wie in den USA vor neuen Herausforderungen stehe.
In Europa wiederum seien "kleinere" Zukäufe unverändert denkbar, nachdem man die in den letzten beiden Jahren erworbenen Häuser in Deutschland und Belgien mittlerweile gut integriert habe. In Deutschland sei die Zusammenführung der einstigen Privatbanken Delbrück mit BethmannMaffei überraschend reibungslos verlaufen. In Italien stehe nun die volle Übernahme der Banca Antonveneta an. "Signifikantes" Wachstumspotenzial sehe der Vorstand hingegen im asiatischen Markt, wo man sich Zukäufe in nächster Zeit vorstellen könne. Das Haus wachse ansonsten in den etablierten Märkten in nächster Zeit weiterhin nur einstellig. Mit einem 2006er KGV von 9,7 sei die Aktie relativ günstig.
Die Analysten der SEB bewerten die Aktie mit dem Rating "buy" und bestätigen ihr bisheriges Kursziel von 22,00 Euro.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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