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Nissan Motor kaufen
06.10.2005
Zürcher Kantonalbank
Thomas Germann, Analyst der Zürcher Kantonalbank, stuft die Aktie von Nissan Motor (ISIN JP3672400003 / WKN 853686) mit "kaufen" ein.
Nissan sei hinter Toyota und Honda der drittgrößte Autohersteller Japans und die Nr. 9 weltweit. Ängste bezüglich der Verkäufe in den USA, wo tatsächlich bis zur zweiten Jahreshälfte 2006 keine Neulancierungen anstünden, und des Zurückbleibens bei der aufkommenden Hybridtechnologie, hätten dazu geführt, dass die Nissan-Aktie dieses Jahr schlechter als der Markt und auch schlechter als die Konkurrenz abgeschnitten habe. Die Befürchtungen seien jedoch übertrieben: Nissans kraftstoffeffiziente Pkw würden in den USA Marktanteile gewinnen, und die bisherigen Verkäufe hätten positiv überrascht.
Ab der zweiten Jahreshälfte 2006 würden weltweit 28 Neulancierungen (zehn komplett neue Modelle) für einen Umsatzschub sorgen, wobei unter dem "Nissan Value-Up"-Plan zugleich die Profitabilität hoch bleiben solle. Bei der Hybridtechnologie werde der Autobauer durch gezielte Investitionen den Rückstand aufholen. Die Zurückhaltung der Investoren habe zu einer äußerst attraktiven Bewertung des Titels geführt: Das KGV per März 2007 betrage 9,6x (Sektor: 12x) und das EV/EBITDA 6,3x (Sektor: 7,3x), und dies bei der höchsten operativen Marge (10%) und Dividendenrendite (2,2%) im Sektor.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Aktie von Nissan Motor, die neuer Bestandteil ihres Portfolios Pazifik ist, zum Kauf.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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