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Caremark Rx "buy"
26.04.2001
WR Hambrecht & Co
Die Wertpapierexperten von WR Hambrecht + Co empfehlen die Aktie von Caremark Rx (WKN 899118) zum Kauf.
Gestern habe Caremark über starke Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen im ersten Quartal berichtet, wobei die Gewinnprognose von WR Hambrecht + Co um beeindruckende $4,6 Mio. übertroffen worden sei. Der Gewinn pro Aktie von $0,15 sei um 67% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hätte die Prognose der Analysten von $0,13 übertroffen. Weiterhin habe der Nettoumsatz im ersten Quartal 2001 $1,37 Mrd. betragen und sei so um 31% höher gegenüber dem Vorjahr gewesen. Damit hätte man innerhalb der Zielsetzung der Experten von WR Hambrecht + Co gelegen.
Auf Grund der starken Trends, die man im ersten Quartal erfahren hätte, habe das Management des Unternehmens den Leitfaden für das gesamte Jahr 2001 erhöht. Demzufolge würden auch die Experten von WR Hambrecht + Co ihre Prognose des Gewinns pro Aktie für 2001 um 15% von $0,60 auf $0,69 anheben.
Die besser als erwarteten Ergebnisse des Unternehmens seien durch den erhöhten Gebrauch von Caremarks Mail Order-Service angetrieben worden. Dieser Bereich erziele höhere Margen als der Pharmazie-Service im Einzelhandelsgeschäft. So hätten z.B. die Analysten eine Gewinnspanne von $4,0% erwartet, das Unternehmen habe aber einen Wert von $4,5% verzeichnen können. Mit $14,53 werde die Aktie von Caremark mit einem 16,1fachen des erwarteten Gewinns pro Aktie für 2002 von $0,90 gehandelt.
So würden die Analysten von WR Hambrecht + Co die Kaufempfehlung aufrecht erhalten und würden ein 12-Monats-Kursziel von $18 nennen. Dieses Kursziel beinhalte, das die Aktie zu einem 20fachen des Gewinns pro Aktie für 2002 gehandelt werden könnte.
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