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WorldCom "buy"
27.04.2001
SEB
Der starke Rückgang der Quartalsgewinne bei WorldCom (WKN 881477) löst inzwischen keine Unruhe mehr aus, so die Analysten der SEB.
Im 1. Quartal sei der Überschuss beim 2. größten US-Telekomkonzern um die Hälfte auf 610 Mio. $ gefallen. Um Sonderbelastungen bereinigt sei dies ein Gewinn pro Aktie von 25 Cents, welches im Rahmen der Erwartungen liege. Die Umsätze seien mit 9,7 Mrd. $ nahezu gleich geblieben.
Die Gesellschaft kämpfe seit Monaten gegen sinkende Erträge an. Um die Transparenz der unterschiedlich starken Geschäftsbereiche zu fördern, werde sich die Unternehmung als nächstes aufteilen und zwei sogenannte Tracking-Aktien schaffen. Unter MCI sollten die margenschwächeren Bereiche für Ferngespräche sowie Internetzugang für Privatkunden und kleinere Unternehmen zusammengefasst werden. Unter WorldCom würden zukünftig die margenstärkeren Wachstumssegmente Daten- und Internetverkehr sowie Internationale Dienste konzentriert sein. Die WorldCom-Aktie habe auf die Ertragsturbulenzen hinreichend reagiert und werde mittlerweile wie eine Value-Aktie bewertet. Bei einem KGV von etwa 16 sei der Wert vergleichsweise günstig.
Die Empfehlung der Analysten der SEB laute daher „buy“.
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