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LSI Logic neutral
25.04.2001
Merrill Lynch
Die Investmentexperten von Merrill Lynch schätzen die Aktie von LSI Logic (WKN 867761) neutral ein.
Laut den Analysten habe LSI Logic von den Quartalergebnissen im März berichtet. Diese würden größtenteils mit den reduzierten Schätzungen der Experten übereinstimmen. Danach liege der EPS bei $0.03 und damit um 31% niedriger als zu derselben Zeit des Vorjahres; die Umsätze würden $517 Millionen betragen und folglich im Vergleich zum Vorjahr um 16% niedriger ausfallen.
Das Unternehmen habe sich mit Schwächen in fast allen Geschäftsbereichen konfrontiert gesehen; diese seien auf geringe Nachfragen am Markt und Inventarkorrekturen zurückzuführen. Laut den Wertpapierexperten von Merrill Lynch sei der Verbrauchermarkt – hauptsächlich durch die Play-Station-Verkäufe – der einzige Geschäftszweig gewesen, der mehrmals hintereinander habe positives Wachstum aufzeigen können.
Nach Auffassung der Analysten erwarte man, dass sich die sowieso schon geringe Nachfrage größtenteils auf das Kommunikationsgeschäft des Unternehmens, was 40% des Gesamtumsatzes entspreche, konzentrieren werde.
Für das Fiskaljahr 2001 revidiere man die EPS-Schätzung von $0.35 auf einen Verlust von $0.11 pro Aktie und die Umsatzschätzung von $2.2 Mrd. auf $1.8 Mrd. nach untern. Für das Fiskaljahr 2002 senke man die EPS-Schätzung von $0.79 auf $0.72 und die Gewinnschätzung von $2.7 Mrd. auf $2.2 Mrd..
Man bestätige die neutrale Bewertung der Aktie.
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