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voestalpine halten
20.09.2005
Nord LB
Karin Meibeyer, Analystin der Nord LB, empfiehlt die Aktie von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) in ihrer Ersteinschätzung zu halten.
Die Österreicher hätten im Geschäftsjahr 2004/05 (31.03.) mit einer Umsatzsteigerung um 25% auf 5,8 Mrd. Euro eine wahre Rekordgröße erreicht. Zweistellige Zuwächse hätten die Segmente Profilform (+47%), Stahl (+28%), Bahnsysteme (+22%) und motion (+13%) erzielt. Das EBIT habe um 127% auf 553 Mio. Euro zugelegt. Demnach habe sich die EBIT-Marge von 5,3% auf 9,6% verbessert. Der Jahresüberschuss sei auf 323,5 Mio. Euro angestiegen. Dabei sei ein Betrag von 50 Mio. Euro bereits als Vorsorge für Verluste aus der Trennung von der Matzner Gruppe verarbeitet worden.
Das Ergebnis je Aktie für die fortgeführten Aktivitäten habe sich auf 9,44 Euro verdreifacht. Daraus sei eine auf 1,50 Euro erhöhte Dividende zzgl. eines Bonus in Höhe von 0,60 Euro ausgeschüttet worden. Im Jahr zuvor seien es noch 1,25 Euro zzgl. 0,35 Euro gewesen. Für das Geschäftsjahr 2005/06 habe der Vorstand der voestalpine AG die EBT-Guidance angehoben. Die EBT-Zielgröße sei auf Vorjahresniveau in Höhe von 552,5 Mio. Euro angehoben worden.
Auch die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres (30.06.) seien positiv ausgefallen. Demnach seien die Umsatzerlöse um 24% auf 1,669 Mrd. Euro gestiegen. Das EBIT habe um 117% auf 205 Mio. Euro zugelegt. Folglich habe sich die EBIT-Marge auf 12,3% verbessert. Mit 148 Mio. Euro habe das Ergebnis der fortgeführten Geschäftsbereiche fast verdreifacht werden können. Daraus resultiere ein EpS in Höhe von 3,70 Euro.
Mit einem Kursziel in Höhe von 75 Euro raten die Analysten der Nord LB die voestalpine-Aktie zu halten bzw. bei Kursrückschlägen nachzukaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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