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i2 Technologies akkumulieren
19.04.2001
Merrill Lynch
Die Analysten von Merrill Lynch sprechen eine Empfehlung aus, die Aktie der i2 Technologies (WKN 900424) zu akkumulieren.
Die Börsenexperten von Merrill Lynch äußerten ihre Erwartung, dass ITWO Zahlen bezüglich seiner kürzlichen Gewinne aus der zusätzlichen Reduzierung des Modell-Rahmens unterhalb ihrer Prognosen vorlegen werde. Das Unternehmen habe mit den endgültigen Ergebnisse des 1. Quartals 2001 im Rahmen der bereits verkündeten enttäuschenden Erwartungen gelegen.
Man rechne damit, dass i2 Technologies weiterhin auf einem guten Weg sei, sich im 2. Quartal 2001 zu erholen, sobald die erwartete Entspannung der IT-Ausgaben einsetze. Die Gruppenarbeits-Technologie bleibe weiterhin eine langfristige Priorität für viele Hersteller unter allen ”Vertikalen”.
Die Börsenexperten senkten ihre Umsatzschätzung für das Jahr 2001 von $1,48 Mrd. auf $1,3 Mrd. und rechne mit einem von $0,13 auf $0,00 zurückgehenden Gewinn pro Aktie. Auch für das Jahr 2002 erwarte man einen Umsatzrückgang von $1,8 Mrd. auf $1,6 Mrd., während man einen Gewinn von $0,23 erwarte. Bislang habe man $0,29 angesetzt. Der für das 1. Quartal 2001 berichtete Umsatz von $356,6 Mio. (+91%) und der Gewinn von $0,02 (-50%) liege im Bereich der angekündigten Einbrüche.
Das Unternehmen habe angedeutet, dass sich in den nächsten zwei Quartalen vermutlich operative Verluste einstellen würden, nachdem die Zahl großer Verträge sinke und die Kunden die Implementierung verlangsamten.
Die neuen Produkte (Auftragsorganisation, Abwicklung und Lieferung), deren Einführung für das 3. Quartal 2001 geplant sei, könnten die Zahlen zum Jahresende und ins Jahr 2002 hinein positiv beeinflussen. Die Bilanz sei solide. Das Management verfüge über Barmittel von $800 Mio.. Die ausstehenden Umsätze seien nach der Zahlung von IBM um $17 Mio. gestiegen. Der DSO liege bei 77 Tagen.
Langfristig sprachen die Experten eine Kaufempfehlung für i2 Technologies aus.
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