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Smith & Nephew kaufen
19.09.2005
Die Actien-Börse
Die Experten von "Die Actien-Börse" raten die Aktie von Smith & Nephew (ISIN GB0009223206 / WKN 502816) zu kaufen.
Smith & Nephew sei vergangenen Dienstag auf Grund einer bescheidenen Umsatz und Gewinnprognose um 6% abgewertet worden. Beim Medizinaltechnik-Spezialist würden 49% auf Orthopädie (26% auf Endoskopie und 26% auf Wundversorgung) entfallen und hier sei auch der Patentstreit mit SYNTHEC entstanden, was gerichtlich noch nicht entschieden sei. Smith & Nephew habe allerdings die besseren Karten. Wird dieser Prozess positiv entschieden, bringe er 60 Mio. USD mehr Umsatz, aber auch 20 Mio. USD mehr Gewinn. Die Gesellschaft kooperiere außerdem mit Beiersdorf im Geschäft BS Medical, wobei beide soeben vereinbart hätten, sich davon zu trennen. Der Erlös würde zusammen wohl fast 1 Mrd. EUR bringen.
Das Umsatzziel für 2006 liege bei 1,6 Mrd. GBP (+14%), wobei der Gewinn um 20% zulegen sollte, was ca. 27,5 britische Pence Gewinn je Aktie bringe und ein KGV von 20. Der Börsenwert bewege sich bei 5 Mrd. GBP.
Smith & Nephew gelte als Übernahmekandidat, woran die Großaktionäre Fidelity, AXA und Legal & General sehr interessiert seien. Denn die Gesellschaft sei wohl zu klein um extern große Sprünge zu machen, aber groß genug, um eine wichtige Ergänzung für einen der ganz Großen zu werden. Für die Wertpapierexperten sei Smith & Nephew eine spekulative Position. Sie biete aber Perspektive.
Die Experten von "Die Actien-Börse" empfehlen die Smith & Nephew-Aktie zu kaufen. Das Kursziel sehe man bei 700 Pence.
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