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JDS Uniphase "buy"
16.09.2005
Citigroup
Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von JDS Uniphase (ISIN US46612J1016 / WKN 890488) von "hold" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 1,65 auf 2,50 USD.
Die Gewinnerwartungen für 2006 habe man von 0,00 auf 0,02 USD und die für 2007 von 0,04 auf 0,06 USD angehoben. Es gebe vor allem drei Gründe für die Hochstufung des Titels.
Zum einen forme sich eine Basisvisibilität im Markt für optische Komponenten, was im klassischen Geschäft des Unternehmens ein Wachstum von 8 bis 10% erwarten lasse. Zum anderen verdiene das Management ein Lob für das Ergreifen von harten Maßnahmen in den letzten neun bis zwölf Monaten, um sich von unprofitablen Bereichen zu trennen und den Großteil der Produktion nach China zu verlagern.
Zum Dritten sei bei der Übernahme Acterna mit Bruttomargen von rund 60% eine starke Performance zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung des Acterna-Geschäfts dürften die Bruttomargen von JDS Uniphase in diesem Quartal auf mehr als 30% und im kommenden Quartal auf über 35% steigen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von JDS Uniphase nunmehr eine Kaufempfehlung aus.
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