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Mediaset halten
14.09.2005
Helaba Trust
Der Analyst Florian Leinauer von Helaba Trust bewertet die Aktie von Mediaset (ISIN IT0001063210 / WKN 901402) weiterhin mit "halten".
Der Konzern habe gestern nachbörslich die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres publiziert. Die Konzernerlöse seien um 9,6% gegenüber Vorjahr auf 1,053 Mrd. EUR gestiegen und hätten sich somit im Bereich der Konsensschätzung bewegt. Beim Konzernergebnis hätten sich gestiegene Zinsaufwendungen bemerkbar gemacht, die nur zum Teil durch eine niedrigere Steuerquote in Italien ausgeglichen worden seien. Entsprechend habe sich der Nettogewinn lediglich unterproportional auf 228 Mio. EUR (+5,1% gg. VJ) verbessert. Die Marktprognosen seien dennoch leicht geschlagen worden.
Obwohl sich für das dritte Quartal in Italien eine Abschwächung des Werbewachstums auf ungefähr 2,5% bis 3% abzeichne, habe die Unternehmensführung an ihrer Gesamtjahresschätzung in Höhe von +5% festgehalten. Dies impliziere für das bedeutende Schlussquartal Zuwachsraten von über 8%. Trotz günstiger Basiseffekte würden die Analysten den Ausblick aus heutiger Sicht daher als relativ ambitioniert einstufen.
Positiv sei die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von 400 Mio. EUR. Die Gesellschaft wolle darüber hinaus bei ihrer bisherigen Ausschüttungspolitik bleiben.
Die Analysten von Helaba Trust werden ihre Prognosen kritisch überprüfen und bleiben vorläufig bei ihrem "halten"-Rating für Mediaset.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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