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BNP Outperformer
27.08.1998
WestLB
Die Analysten der West LB empfehlen dem Anleger gegenwärtig den Kauf der Aktien der zweitgrößten französischen Banque Nationale de Paris (WKN 887 771). Statt schnell zu expandieren, setze das Unternehmen verstärkt auf die Verbesserung der Rentabilität bestehender Geschäftsfelder. Im Inland setze das Unternehmen in erster Linie auf das Retail Banking, während man im Ausland hauptsächlich den Bereich des Investmentbanking forciere. Derzeit versuche das Bankhaus jedoch auch den Wert der Retail-Netze im Ausland durch internes, aber auch externes Wachstum zu maximieren. Im Visier habe man dabei auch den nordafrikanischen und westamerikanischen Markt. In Europa baue das Kreditinstitut weiterhin auf die Kooperation mit der Dresdner Bank. Eine Fusion der beiden Bankhäuser werde allerdings ausgeschlossen. Auch die möglichen Synergien infolge der Zusammenarbeit halte man für eher unbedeutend. BNP baue gegenwärtig die Stellung im Konsumentenkreditbereich, im Private Banking, im Venture Capital Bereich und in der Beratungstätigkeit erheblich aus. Damit dürfte die Margenverschlechterung im traditionellen Kreditgeschäft nach Einschätzung der Analysten überkompensiert werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen einen Gewinnzuwachs von 54,6 Prozent erzielen können. Für das laufende Geschäftsjahr rechne man aufgrund der gestiegenen Provisionseinnahmen mit einem Ergebnisanstieg von 22,4 Prozent auf 7,3 Mrd. FF. Auf Basis der Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 1999 ergebe sich ein KGV von 13,2. Angesichts der vergleichsweise niedrigen Bewertung erwarten die Anlageexperten eine überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie.
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