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DuPont Empfehlungsliste
08.09.2005
Zürcher Kantonalbank
Der Analyst Daniel Benz von der Zürcher Kantonalbank hält die Aktie von DuPont (ISIN US2635341090 / WKN 852046) für niedrig bewertet.
DuPont sei mit einem Umsatz 2004 von USD 27,3 Mrd. die zweitgrößte US-Chemiegruppe. Die Zahlen für das zweite Quartal 2005 hätten die Erwartungen nicht erfüllt. Der Gewinn pro Aktie habe mit USD 0,90 zwar 13% über dem Vorjahresniveau gelegen, aber 6 Cents unter dem Konsens. Zudem habe DuPont die Prognose 2005 auf USD 2,64 bis 2,69 gesenkt (bislang USD 2,65 bis USD 2,85). Die Enttäuschung gründe in höheren Energie- und Rohmaterialkosten und im weniger beeindruckenden Gewinnbeitrag des Landwirtschaftsbereichs. In den letzten Wochen seien die Öl- und Gaspreise nochmals stark angestiegen, was zusätzliche Kosten von USD 300 bis USD 400 Mio. für das zweite Halbjahr bedeute.
Trotz Gewinnabstrichen sei Pessimismus fehl am Platz. Die globale Industrietätigkeit sei immer noch robust. Die Preisdynamik bleibe positiv, die Produktpalette sei dank des hohen Anteils neuer Produkte äußerst schlagkräftig. Der freie Cashflow von USD 2,5 Mrd. lasse Raum für Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe. Die Dividendenrendite von 3,7% sei attraktiv. DuPont bleibe im Portfolio Nordamerika.
Die DuPont-Aktie befindet sich auf der Empfehlungsliste der Analysten der Zürcher Kantonalbank.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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