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QIAGEN-Call hochspekulativ
14.06.2005
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN DE0003593836 / WKN 359383) von Sal. Oppenheim auf die Aktien des im TecDAX notierten Entwicklers und Vertreibers biotechnologischer Systeme für das Labor und die Forschung QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Gesellschaft habe eine weitere Übernahme getätigt.
Dabei handle es sich um das private chinesische Unternehmen Tianwei Times. Diese Gesellschaft sei auf Lösungen zur Reinigung von DNA und RNA spezialisiert und beschäftige rund 50 Mitarbeiter. Der Kaufpreis belaufe sich zunächst auf 2 Millionen USD. Ferner würden abhängig von der Geschäftsentwicklung innerhalb von zwei Jahren geschätzte weitere 2 Millionen USD fällig werden. Im dritten Quartal 2005 sei durch den Kauf mit einer Einmalbelastung zu rechnen. Diese werde sich allerdings auf weniger als 0,5 Millionen USD belaufen. Für das Geschäftsjahr 2006 werde dann durch das neu erworbene Unternehmen mit einem Umsatzbeitrag von 1,5 bis 2 Millionen USD und einem Gewinnbeitrag von 0,3 Millionen USD gerechnet.
Nach Ansicht der Analysten von OC Research sei der Zukauf grundsätzlich positiv zu beurteilen. Auch der Kaufpreis scheine relativ moderat zu sein. Allerdings sei das Volumen der Akquisition verhältnismäßig gering. Daher rechne man mit keinen nachhaltigen Auswirkungen auf den Aktienkurs. Vielmehr sehe man hierin vor allem ein strategisches Investment, welches helfen werde, die Position der Gesellschaft auf dem chinesischen Markt weiter zu verbessern.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,66 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp 1,45 Milliarden Euro. Damit erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2006e von rund 22 aufgrund seiner herausragenden Marktposition weiterhin moderat bewertet. Durch die Akquisition der Tianwei Times könne die Gesellschaft ihre Marktposition auf dem chinesischen Markt ausweiten. Die Wachstumspotenziale für die kommenden Jahre beurteile man ebenfalls positiv.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call von Sal. Oppenheim auf die Aktien von QIAGEN für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 09. Dezember 2005 und notiere bei einem Basispreis von 10 Euro derzeit aus dem Geld.
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