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QIAGEN-Call hochspekulativ
03.05.2005
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN AT0000494299 / WKN RCB0JD) der Raiffeisen Centrobank auf die Aktien des im TecDAX notierten Entwicklers und Vertreibers biotechnologischer Systeme für das Labor und die Forschung QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Gesellschaft habe Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2005 veröffentlicht.
Demnach habe das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Umsatzrückgang von 1% auf 95 Millionen USD hinnehmen müssen. Dabei sei allerdings zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft im zweiten Quartal 2004 den Geschäftsbereich synthetische DNA verkauft habe. Bereinigt um diesen Effekt habe sich der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 11% erhöht. Das operative Ergebnis habe sich um 18% auf 21,4 Millionen USD erhöht. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich um 14% auf 22 Millionen USD verbessert. Der konsolidierte Gewinn sei schließlich um 17% auf 14,3 Millionen USD oder 0,10 USD je Aktie gestiegen.
Die veröffentlichten Zahlen hätten insgesamt im Rahmen der Erwartungen der Analysten von OC Research gelegen. Damit sei die Gesellschaft auf einem guten Weg, die gesteckten Gesamtjahresziele zu erreichen. So solle der Umsatz auf 414 bis 422 Millionen USD zulegen. Gleichzeitig solle die operative Marge, die im ersten Quartal bei 23% gelegen habe, auf Gesamtjahressicht auf 24 bis 26% steigen. Der Gewinn je Aktie solle sich schließlich auf 0,44 bis 0,47 USD belaufen.
Derzeit prüfe die Gesellschaft verstärkt Akquisitionen. Mit liquiden Mitteln von über 240 Millionen USD verfüge das Unternehmen auch über die hierfür notwendige finanzielle Basis. Mögliche Akquisitionskandidaten müssten über eine gute Technologie verfügen, zum Kerngeschäft von QIAGEN passen und zusätzlich bereits profitabel arbeiten. Zudem wolle das Management der Gesellschaft auch weitere Lizenzverträge abschließen. Bereits gestern sei eine Kooperation mit der Berliner Epigenomics AG bekannt gegeben worden.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,94 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp 1,5 Milliarden Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach Ansicht der Analysten von OC Research auf dem derzeitigen Kursniveau weiterhin moderat bewertet. QIAGEN stelle weiterhin ein Basisinvestment im Biotechnologiebereich dar.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call der Raiffeisen Centrobank auf die Aktien von QIAGEN für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 15. März 2006 und notiere bei einem Basispreis von 11 Euro derzeit aus dem Geld.
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