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QIAGEN-Call hochspekulativ
15.02.2005
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN DE0008175530 / WKN 817553) der DZ BANK auf die Aktien des im TecDAX notierten Entwicklers und Vertreibers biotechnologischer Systeme für das Labor und die Forschung QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Gesellschaft habe Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2004 veröffentlicht.
Demnach habe das Unternehmen im abgelaufenen vierten Quartal die Umsatzerlöse um 0,4 Millionen USD auf 95,5 Millionen USD steigern können. Bereinigt um den konsolidierten Umsatz des im zweiten Quartal 2004 verkauften Geschäftsbereichs DNA habe sich der Umsatz um 13% verbessert. Gleichzeitig habe sich das EBIT um 38% auf 22,3 Millionen USD erhöht. Der konsolidierte Gewinn sei um 76% auf 15,8 Millionen USD oder 0,11 USD je Aktie gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn habe sich um 26% auf 16,4 Millionen USD verbessert.
Im Gesamtjahr 2004 habe die Gesellschaft damit die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf 380,6 Millionen USD steigern können. Bereinigt um den Umsatz des Geschäftsbereichs synthetische DNA sei der Umsatz um 17% auf 360,3 Millionen USD gestiegen. Das EBIT habe dabei um 22% auf 84,1 Millionen USD gesteigert werden können. Der Nachsteuergewinn habe sich schließlich um 14% auf 48,7 Millionen USD oder 0,33 USD je Aktie verbessert. Vor Sonderfaktoren sei der Gewinn allerdings um 23% auf 57,3 Millionen USD oder 0,39 USD je Aktie angestiegen.
Die veröffentlichten Zahlen hätten insgesamt ganz leicht über den Erwartungen der Analysten von OC Research gelegen. So sei das organische Wachstum mit 17% sehr erfreulich ausgefallen. Gleichzeitig rechne die Geschäftsleitung auch für 2005 mit einem anhaltenden Wachstum. So habe das Management der Gesellschaft bereits mitgeteilt, dass man sich mit den Analystenprognosen, die beim Umsatz von einem Wachstum von 12 bis 13% und einem überproportionalen Ergebnisanstieg wohl fühle. Mit einem konkreteren Ausblick rechne man auf der heute Nachmittag stattfindenden Telefonkonferenz.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,37 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp 1,4 Milliarden Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach Ansicht der Analysten von OC Research weiterhin moderat bewertet. Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren eine herausragende Marktposition erarbeitet und stelle damit weiterhin ein Basisinvestment im Bereich der Biotechnologie dar. Insgesamt gehe man davon aus, dass die Aktie im Zuge der positiven Geschäftszahlen bereits in den kommenden Wochen wieder zweistellige Kursniveaus erreichen könne.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call der DZ BANK auf die Aktien von QIAGEN für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 15. Juni 2005 und notiere bei einem Basispreis von 10 Euro derzeit aus dem Geld.
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