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QIAGEN-Call hochspekulativ
17.12.2004
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN NL0000429348 / WKN BNP1E1) von BNP auf die Aktien des im TecDAX notierten Entwicklers und Vertreibers biotechnologischer Systeme für das Labor und die Forschung QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Der Kurs der Aktie habe in den vergangenen Wochen nachgegeben.
Derzeit notiere das Papier bei 8,02 Euro. Aus charttechnischer Sicht sei nun sogar ein Rückfall bis zum Jahrestief bei rund 7,20 möglich. Nach Ansicht der Analysten von OC Research erscheine der Preisverfall auf operativer Sicht allerdings nicht gerechtfertigt. So habe das Unternehmen im abgelaufenen dritten Quartal einen Umsatz von 90,4 Millionen USD und einen Nachsteuergewinn von 12,6 Millionen USD erwirtschaftet. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe sich der Umsatz um 11% auf 285,1 Millionen USD erhöht. Der Nachsteuergewinn sei aufgrund von Sonderfaktoren leicht um 3% auf 32,9 Millionen USD gesunken.
Das Unternehmen sei in vielversprechenden Wachstumsfeldern wie dem Markt für molekulare Diagnostik sehr gut positioniert. Zudem eröffne die Konzentration auf die Kernkompetenzen weitere Wachstumsperspektiven. Aus diesem Grund sei auch die Trennung von der wenig rentablen Sparte Operon zu begrüßen.
Man gehe davon aus, dass die robuste US-Nachfrage weiter anhalten werde. Zudem werde die preisbedingte Abschwächung in Japan voraussichtlich bald ausgestanden sein. Daher gehe man davon aus, dass die Gesellschaft ihr Gesamtjahresgewinnziel von 0,36 bis 0,38 USD je Aktie erreichen werde.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,02 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp 1,2 Milliarden Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach Ansicht der Analysten von OC Research aufgrund der hervorragenden Marktposition und der weiterhin hohen Wachstumspotentiale weiterhin moderat bewertet. Als wichtige Risikofaktoren sehe man theoretisch mögliche Budgetkürzungen und die anhaltende Dollarschwäche. Trotzdem rechne man aufgrund der niedrigen Bewertung in den kommenden Monaten mit einer Outperformance der Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call auf die Aktien von QIAGEN für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 15. Dezember 2005 und notiere bei einem Basispreis von 9 Euro derzeit aus dem Geld.
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