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QIAGEN-Call hochspekulativ
26.10.2004
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN DE000DZ2J6N4 / WKN DZ2J6N) der DZ-Bank auf die Aktien des im TecDAX notierten Entwicklers und Vertreibers biotechnologischer Systeme für das Labor und die Forschung QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Geschäftsleitung habe Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal und die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2004 veröffentlicht.
Demnach habe die Gesellschaft im abgelaufenen dritten Quartal den Umsatz auf dem Vorjahresniveau von 90,4 Millionen USD halten können. Bereinigt um den konsolidierten Umsatz des Geschäftsbereiches DNA, der im zweiten Quartal 2004 verkauft worden sei, habe der Umsatz um 17% gesteigert werden können. Das operative Ergebnis habe sich um 8% auf 20,9 Millionen USD verbessert. Der konsolidierte Gewinn sei schließlich um 7% auf 12,6 Millionen USD oder 0,09 USD je Aktie gestiegen.
In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres habe die Gesellschaft den konsolidierten Umsatz um 11% auf 285,1 Millionen USD steigern können. Gleichzeitig habe sich das operative Ergebnis um 17% auf 61,9 Millionen USD verbessert. Der konsolidierte Gewinn sei allerdings um 3% auf 32,9 Millionen USD gesunken. Der Gewinn je Aktie habe sich entsprechend auf 0,22 USD verringert. Dieser Ergebnisrückgang sei insbesondere auf Sonderfaktoren zurückzuführen. So hätten unter anderem Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Kauf eines Technologie- und Produktportfolios das Ergebnis belastet.
Für das Gesamtjahr 2004 rechne die Konzernleitung weiterhin mit einem Umsatz zwischen 376 und 381 Millionen USD sowie einem Gewinn je Aktie von 0,36 bis 0,38 USD. Gleichzeitig habe sich das Management der Gesellschaft für das kommende Geschäftsjahr 2005 optimistisch gezeigt. So zeichne sich vor allem in den USA im Biotechnologie- und Pharmabereich eine solide Marktentwicklung ab.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,20 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach Ansicht der Analysten von OC Research aufgrund der hervorragenden Marktposition und der weiterhin intakten Wachstumspotentiale moderat bewertet. Daher rechne man in den kommenden Monaten mit einer Outperformance der Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die Aktie bleibe ein Basisinvestment im Bereich Biotechnologie.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call der DZ-Bank auf die Aktien von QIAGEN für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 15. Juni 2005 und notiere bei einem Basispreis von 9 Euro derzeit aus dem Geld.
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