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QIAGEN-Call hochspekulativ
27.09.2004
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN DE000DZ2J6N4/ WN DZ2J6N) der DZ BANK auf die Aktien des im TecDAX notierten Entwicklers und Vertreibers biotechnologischer Systeme für das Labor und die Forschung QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Gesellschaft habe ein Technologie- und Produktportfolio der Molecular Staging Inc. gekauft.
Dieses Unternehmen habe eine Reihe eigener Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die auf einer Technologieplattform beruhen würden, die die MDA-Technologie beinhalte. Der Hauptanwendungsbereich dieser Technologie liege in der Vervielfältigung des gesamten in einer Probe vorhandenen Genoms. Diese Technologie werde insbesondere daher immer wichtiger, da viele Unternehmen gezwungen seien, trotz nur geringer Probenvolumina eine hohe Anzahl an verschiedenen Tests durchzuführen. Da das übernommene Technologie- und Produktportfolio insbesondere den bisherigen Kundenstamm von QIAGEN anspreche, werte man die Transaktion als sehr sinnvoll. So könne die Gesellschaft hierdurch ihr Angebot im Bereich der präanalytischen Probenvorbereitung deutlich verbessern.
Der Übernahmepreis für das Technologie- und Produktportfolio liege bei 28,5 Millionen USD in bar. Zusätzlich seien beim Erreichen bestimmter Umsatzziele Zusatzzahlungen in Höhe von bis zu 6,75 Millionen USD vorgesehen. Der erwartete außerordentliche Aufwand im Zusammenhang mit dem Zukauf werde für das dritte Quartal auf 2 Millionen USD geschätzt. Für das kommende Geschäftsjahr rechne das Management der Gesellschaft durch diesen Zukauf mit einem zusätzlichen Umsatz von 6 Millionen USD und einem zusätzlichen Nachsteuergewinn von einer Million Euro.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,55 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von rund 1,25 Milliarden Euro. Damit erscheine das Unternehmen aufgrund seiner herausragenden Marktposition und der langfristig sehr guten Wachstumsperspektiven weiterhin günstig bewertet. Die Akquisition des Technologie- und Produktportfolios der Molecular Staging Inc. werde zwar kurzfristig das Ergebnis belasten, mittel- und langfristig rechne man hierdurch allerdings mit deutlich positiven Ergebnisbeiträgen.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call auf die Aktien der QIAGEN N.V. für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 15. Juni 2005 und notiere bei einem Basispreis von 9 Euro derzeit aus dem Geld.
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