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QIAGEN-Call hochspekulativ
03.08.2004
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN DE0001994861 / WKN 199486) der DZ-Bank auf die Aktien des im TecDAX notierten Entwicklers und Vertreibers biotechnologischer Systeme für das Labor und die Forschung QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Geschäftsleitung habe am gestrigen Abend Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal und das erste Halbjahr 2004 veröffentlicht.
Demnach habe die Gesellschaft im abgelaufenen zweiten Quartal die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 14% auf 98,6 Millionen USD steigern können. Gleichzeitig habe sich das operative Ergebnis um 32% auf 22,9 Millionen USD verbessert. Der konsolidierte Gewinn sei aufgrund von Sonderfaktoren um 21% auf 8,8 Millionen USD oder 0,06 USD je Aktie gesunken.
Bereinigt um angefallene Verlagerungs- und Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 1,8 Millionen USD und Nettoaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs synthetische DAN in Höhe von 4,7 Millionen USD habe das operative Ergebnis um 43% auf 17,3 Millionen Euro gesteigert werden können. Der bereinigte Nettogewinn habe sich im Vergleich zum Vorquartal um 31% auf 14,6 Millionen USD oder 0,10 USD je Aktie erhöht.
Im ersten Halbjahr 2004 habe der konsolidierte Umsatz um 17% auf 194,7 Millionen Euro erhöht werden können. Gleichzeitig habe sich das operative Ergebnis um 23% auf 41 Millionen USD verbessert. Der konsolidierte Nachsteuergewinn sei um 8% auf 20,2 Millionen USD gesunken. Der um Sonderfaktoren bereinigte Nachsteuergewinn habe allerdings um 5 Millionen USD auf 26,6 Millionen USD oder 0,18 USD erhöht werden können.
Die vorgelegten Zahlen hätten leicht über den Erwartungen der Analysten von OC Research gelegen. Gleichzeitig habe die Geschäftsleitung die Planzahlen für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. So rechne man nunmehr mit einem Umsatz von 376 bis 381 Millionen USD und einem Gewinn je Aktie von 0,36 USD bis 0,38 USD. Auf Basis der guten Halbjahreszahlen erscheine diese Zielvorgabe nach Ansicht der Analysten von OC Research erreichbar.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,50 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp 1,25 Milliarden Euro. Damit erscheine das Unternehmen nach Ansicht der Analysten von OC Research weiterhin günstig bewertet. Besonders positiv werte man die scheinbar vollzogene Wende in den USA. So habe der Umsatz in dieser Region um fast 20% erhöht werden können.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call der DZ-Bank auf die Aktien der QIAGEN N.V. für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 15. Dezember 2004 und notiere bei einem Basispreis von 9 Euro derzeit aus dem Geld.
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