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QIAGEN Call interessant
18.02.2004
OC Research
Die Analysten von OC Research halten einen Call (ISIN DE0008175548 / WKN 817554) auf die Aktien des im TecDAX notierten Entwicklers und Vertreibers biotechnologischer Systeme für das Labor und die Forschung QIAGEN (ISIN NL0000240000 / WKN 901626) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Geschäftsleitung habe am gestrigen Abend Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2004 veröffentlicht.
Demnach habe die Gesellschaft im abgelaufenen vierten Quartal die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 21% auf 95,1 Millionen USD steigern können. Gleichzeitig habe sich das EBIT von 5,2 Millionen USD auf nunmehr 16,2 Millionen USD mehr als verdreifacht. Das Nettoergebnis habe sich schließlich von 1,8 Millionen USD auf nun 9 Millionen USD verfünffacht. Der Gewinn je Aktie habe damit von 0,01 USD auf 0,06 USD verbessert werden können. Das um einmalige Verlegungs- und Restrukturierungsaufwendungen bereinigte Ergebnis je Aktie habe schließlich von 0,07 USD auf 0,09 USD gesteigert werden können.
Im Gesamtjahr 2003 habe das Unternehmen damit die Umsatzerlöse um 18% auf 351,4 Millionen USD steigern können. Das EBIT habe sich dabei um rund 60% auf 68,9 Millionen Euro verbessert. Der Nachsteuergewinn habe sich schließlich von 23,1 Millionen USD auf 42,9 Millionen USD oder 0,29 USD je Aktie verbessert. Bereinigt um einmalige Verlegungs- und Restrukturierungsaufwendungen sei ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erreicht worden.
Für das laufende Geschäftsjahr 2004 habe sich das Management optimistisch gezeigt. So würden immer mehr Indikationen dafür sprechen, dass sich die Forschungsaktivitäten der Unternehmen im laufenden Jahr erhöhen würden. In diesem Zusammenhang rechne die Geschäftsleitung für 2004 mit einem Umsatzanstieg von 13% auf 390 Millionen Euro und einem Gewinn je Aktie von 0,37 bis 0,40 USD.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,55 Euro erreiche die Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von knapp 1,7 Milliarden Euro. Die vorgelegten Zahlen hätten insgesamt im Rahmen der Erwartungen der Analysten von OC Research gelegen. Für das laufende Geschäftsjahr erscheine bei einem sich nicht weiter abschwächenden USD ein Gewinn je Aktie von 0,32 Euro realistisch. Damit werde das Unternehmen derzeit mit einem KGV 2004e von rund 36 gehandelt. Aufgrund der weiterhin hervorragenden Wachstumsperspektiven und der glänzenden Marktposition der Gesellschaft erscheine diese Bewertung sehr moderat. Daher sehe man in den kommenden Monaten weiteres Aufwertungspotential für die Aktie.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call auf die Aktien der QIAGEN N.V. für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 15. Juni 2005 und notiere mit einem Basispreis von 12 Euro derzeit aus dem Geld.
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