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ErSol-Call hochspekulativ
01.09.2006
OC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von OC Research hält einen Call (ISIN DE000CZ83477 / WKN CZ8347) der Commerzbank auf die Aktien von ErSol (ISIN DE0006627532 / WKN 662753) für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment.
Die Gesellschaft habe einen Großauftrag erhalten.
So werde das Unternehmen der in Kalifornien ansässigen PowerLight Corporation Solarzellen liefern. Die Laufzeit des Vertrages, der sich auf ein Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro belaufe, liege bei 5 Jahren. Zudem erhalte PowerLight eine Option, Solarzellen bis zu einem zusätzlichen Wert von 37 Millionen Euro zu erwerben.
Nach Ansicht der Analysten von OC Research sei der Vertrag für ErSol sehr positiv zu werten. So gelte PowerLight als eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Betreiben von Photovoltaik-Systemen. Der Vertragsabschluss mit dem amerikanischen Unternehmen stelle einen wichtigen Meilenstein zur Erschließung des amerikanischen Marktes dar. So sei damit zu rechnen, dass sich bei einem positiven Projektverlauf auch die Chancen für ErSol bei zukünftigen Auftragsvergaben in Amerika erhöhen würden. Auf dem US-Markt sehe man gleichzeitig noch sehr hohe Wachstumspotenziale. Daher erscheine der Vertrag auch aus strategischer Sicht sehr bedeutsam.
Operativ laufe es bei der Gesellschaft weiterhin rund. So habe das Unternehmen erst in der vergangenen Woche ebenfalls einen Auftrag von SOLON über 320 Millionen Euro erhalten. Der Vertrag habe dabei eine Laufzeit bis 2017.
Beim derzeitigen Aktienkurs von 54,69 Euro erscheine die Aktie der Gesellschaft mit einem KGV 2006e von rund 32 in Anbetracht der anhaltend positiven Geschäftsaussichten wieder relativ moderat bewertet. Besondere Wachstumsfantasie berge der Einstieg auf dem US-Markt. Gleichzeitig habe das Unternehmen durch einen Vertrag mit Wacker Chemie, der ab 2009 gelte, die langfristige Versorgungssituation mit dem Grundstoff Silizium weiter verbessert und damit die weiteren Expansionspläne unterlegt.
Die Analysten von OC Research halten daher den unten beschriebenen Call der Commerzbank auf die Aktien von ErSol für ein hochspekulatives, aber interessantes Investment. Der Schein habe noch eine Laufzeit bis zum 19. Dezember 2007 und notiere bei einem Basispreis von 60 Euro derzeit aus dem Geld. (01.09.2006/oc/a/t)
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